Dans l’Angleterre des années 1920, lors de son séjour en hôpital psychiatrique, un écrivain homosexuel raconte à son infirmière l’histoire de son roman, au cours de leurs rendez-vous. Au fil de leurs conversations, Il lui dévoile un récit intense où deux hommes tentent de “soigner” leurs sentiments réciproques interdits à l’aide d’une procédure chirurgicale très risquée.