Province d'Antalya, dans le sud-ouest de la Turquie. Jeune musicien solitaire, Ishak reçoit un appel téléphonique qui le force à rentrer d'urgence dans son village, qu'il a été contraint de quitter sept ans plus tôt. Gravement malade, sa mère souhaite le voir une dernière fois avant de mourir. Sur place, le jeune homme ne tarde pas à comprendre qu'il est loin d'être le bienvenu. Les rumeurs vont bon train, et les habitants de la bourgade n'hésitent pas à lui montrer leur hostilité, d'une part en raison de son trouble passé, mais aussi à cause de ses choix de vie peu en phase avec les traditions locales...