Ana grandit sur l'île de São Miguel, dans l'archipel des Açores, encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle reçoit une éducation qui la pousse à suivre les règles imposées par la société. L'adolescente passe beaucoup de temps à rêver d'un monde meilleur avec Luis, son ami queer qui raffole des robes. Elle rencontre également la joyeuse Cloé, qui débarque du Canada. A leur contact, Ana s'ouvre au monde, tout en découvrant les problèmes auxquels la communauté queer doit faire face au quotidien...