Tierno est un imam modéré dans une petite ville au nord du Sénégal. Il s’oppose à son frère Ousmane, qui prépare le terrain pour la venue d’un cheikh islamiste depuis la Mauritanie voisine. Amoureux, leurs enfants, Nafi et Tokara, rêvent d'aller suivre leurs études à Dakar. Et surtout ils veulent échapper au péril islamiste et aux tensions religieuses. Présenté en compétition au Locarno en 2019 puis à Rotterdam en 2020.