Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre son ami Friedrich Monroe qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. Les enfants qui connaissent Friedrich, disent qu'il va bientôt revenir. Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur les images tournées, en attendant le retour de son ami...